帕布莉卡小女巫：Lydia 莉迪亚
老巫婆：Blanche布兰奇
小美人鱼：Lucia露西亚
王子：Mortimer莫蒂默
王子误以为救了自己的女孩：Adelaide阿德莱德
很久很久以前呢……好叭也没有很久啦，有一片珍珠海。之所以叫珍珠海，是因为海面上常年漂浮着泡沫，好像珍珠一样晶莹。这片海以前不叫珍珠海的，也没有这么多泡沫。一切都是因为那一次意外。
那时候，这片海域是童话王国最危险的海域，叫做安徒生海。海底生活着美人鱼，还有一个小女巫。
这个小女巫叫做莉迪亚。她有一条小鱼作为宠物。可是有一天，莉迪亚在研究魔法药水的时候，有一瓶来自神秘的东方的一个国家送的药水被那条小鱼误食了。这条小鱼很快长大了，像一只小恐龙一样。莉迪亚手忙脚乱地找解药，可是小鱼打碎了一个小瓶子，里面的液体溅到自己身上之后，小鱼就变成了巨大无比的哥斯拉。
“这可怎么办呀——”莉迪亚急得要哭出来了，“小鱼小鱼你变回来好不好——”
可是小鱼势不可挡地长大了，深深的海也容不下它，它把脑袋扬出海面，谁知道头顶正好有一艘船经过。那艘船来自遥远的北方，船上是童话王国的一个小王子莫蒂默。
船被小鱼哥斯拉的脑袋一顶，翻了。小鱼哥斯拉笨拙地试着捞那些落水的人，可是一不小心把那艘船像推积木一样弄散架了。那些人拼命挣扎着。
莉迪亚不知道海面上发生了什么，她只是追着小鱼浮到海面上。
“天呐——”莉迪亚害怕地捂住脸，“我这是闯了大祸啊！怎么办？去找露西亚帮忙吗？”
莉迪亚急忙潜入海底。
露西亚是美人鱼中最小的公主，也是最美的那个。
“露西亚露西亚，不好了！小鱼它变大了！现在一艘船翻了，快找大家一起去救人叭！”莉迪亚拉着露西亚就跑。
“诶诶诶你要我找人又拉着我就跑我怎么找啊？”露西亚撅嘴，转身招呼其他的小美人鱼。
小美人鱼们把那些落水的人一一救到海边的白沙滩上。可是美人鱼不能离开水太久，所以纷纷离开了。
这时，莉迪亚发现露西亚还在海边不肯走，便上前询问。
“啊……”露西亚涨红了脸，可是仍是看着那个昏迷的小王子莫蒂默。
莉迪亚心下了然。
可是最后莉迪亚看露西亚实在受不了了，因为缺水，尾巴上原本流光溢彩的鳞片都黯淡了，就硬是把露西亚拽回了海里。
可是露西亚和莉迪亚刚回到海里，莫蒂默就醒了，正好那时，一个红发小女孩阿德莱德路过了，看见只有莫蒂默和沙滩上其他小美人鱼救起来的人们没有放在一起，就把莫蒂默挪了过去，导致莫蒂默以为是阿德莱德救了他们所有人。阿德莱德也是对莫蒂默一见钟情的。
那时候，露西亚在海底对莫蒂默念念不忘。
“莉迪亚莉迪亚，你想想办法把我变成人好不好~”露西亚对着莉迪亚撒娇道。
“你那么喜欢那个小王子的嘛，”莉迪亚转过身，“你心里没有我！你不爱我了！”
露西亚以为莉迪亚在开玩笑，就走过去拽她的帽子：“没有没有，露露最喜欢莉莉了，可是露露想变成人嫁给他~”
莉迪亚知道自己没有办法挽留露西亚了，就从身后的柜子里东翻西找拿出一个小盒子，里面有一颗小小的，圆圆的药丸：“呐，这个，吃了它你就能变成人了。”
“莉莉最好了！”露西亚开心地走了。
莉迪亚独自坐在桌前，看着一排排装着魔法药水的小瓶子，哭了起来。
可是有一天，莉迪亚到海边幻想着露西亚会回来的时候她真的来了，可是泪眼婆娑的，一看见莉迪亚就委屈地抽抽嗒嗒起来：“他马上要和一个红头发的小女孩结婚了呜呜呜！他以为是她救了他呜呜呜！我不可能嫁给他了！莉迪亚你有没有办法啊呜呜呜我真的好喜欢他！”
莉迪亚被这一堆“他”和“她”搞得晕头转向，最后还是应承下来。露西亚这才不哭了，她不好意思地揉了揉鼻子。
可是要怎么办呢。
莉迪亚把自己关在小房间里哭了。
最后莉迪亚去找了当时把小鱼哥斯拉变回去的那个老巫婆布兰奇：“呜呜呜——婆婆——有没有什么办法能让露西亚嫁给那个小王子啊！”
布兰奇“哧哧”地笑起来，缺了牙的嘴里不断漏风：“傻孩子，把那个要嫁给王子的女孩杀了不就好了？”
“不行不行！”莉迪亚摇头。
布兰奇叹了口气：“你还记得吗，我们女巫可以用生命让月亮帮忙实现一个愿望。”
“啊……”莉迪亚沉默了一会儿，“没关系……露西亚幸福就好。”
就这样，莉迪亚消散成了海面上的泡沫。
海风不知疲倦地搅动这些泡沫，可就是不消失，莉迪亚的哭声还时常随着海风来到布兰奇的耳朵里：“呜呜呜……那个时候我就在想……我要是能杀了他该多好……露西亚就可以一直和我在一起玩……可是……露西亚喜欢他不喜欢我……露西亚不会一直和我在海底玩……呜呜呜……只要露西亚幸福……”
布兰奇痛苦地闭上眼，因为水晶球里，莫蒂默和露西亚并不幸福啊。
